Unsere weiteren Dienstleistungen
Zweit-Einschätzung
Relation potentieller Kunde zu seinem bisherigen Verwalter.
Depotanalyse
- Risiko-Chancen-Optimierung
- Steuerliche Optimierung
- Stimmt Depotallokation mit Vertrag überein?
Kick-Backs/Kosten-Analyse
wieviel und wo haben fremde Vermögensverwalter profitiert
Prüfung und Aufzeigen von möglichen Interessenkonflikten
Illiquide Titel, Depotpositionen mit Bezug zum Verwalter
